Estoy aprendiendo las funciones principales de ZenMaid
Explora el soporte paso a paso para ayudar a dueños y admins a empezar en ZenMaid.
Por Jorge y 2 personas más3 autores77 artículos
Comienza con ZenMaid
Esta colección explica cómo configurar tu cuenta de ZenMaid, importar tus datos y empezar a programar.
Configuración de la cuenta
Esta colección explica cómo administrar y personalizar tu cuenta de ZenMaid.
- Configuraciones de la CuentaAprende cómo acceder a la configuración de tu cuenta de ZenMaid para revisarla y ajustarla, de modo que tu cuenta esté completamente optimizada para tu negocio.
- Cómo agregar un campo personalizado de contactoAprende cómo crear, gestionar y utilizar campos personalizados de contacto para clasificar e identificar mejor a tus clientes y prospectos dentro de ZenMaid.
- Cómo añadir campos personalizados para citasAprende a agregar, configurar y usar Campos Personalizados de Citas para almacenar información adicional y personalizable en cada visita.
- Cómo Administrar las Notificaciones de la AppAprende como activar y desactivar diferentes tipos de notificaciones en tu cuenta ZenMaid.
- Cómo crear, personalizar y actualizar los estados de las citasAprende a crear, personalizar y gestionar los estados de citas en ZenMaid, incluyendo cómo agregar nuevos estados, ajustar su configuración y comprender los estados predeterminados disponibles en tu cuenta.
- Cómo Crear y Gestionar Campos Personalizados de LimpiadoresAprende a agregar y gestionar campos personalizados de limpiadores para registrar información adicional más allá de la configuración predeterminada en ZenMaid.
- Cómo Cambiar la Frecuencia de los Correos DiariosAprende a cambiar con qué frecuencia recibes los correos electrónicos de reportes diarios en ZenMaid.
Contactos
Esta colección explica cómo gestionar perfiles de clientes con facilidad, desde agregar y editar detalles hasta rastrear estados, números de teléfono y direcciones.
- Cómo agregar un nuevo perfil de contactoAprende cómo agregar un nuevo contacto en ZenMaid.
- Cómo Ver, Editar o Eliminar la Información del Perfil de un ContactoAprende a ver, editar o eliminar la información del perfil de un cliente en ZenMaid para mantener tus registros de contacto precisos y actualizados.
- Cómo Inactivar ClientesAprende cómo marcar a los clientes como inactivos en ZenMaid usando el estado de cliente "Ex Cliente".
- Cómo Funcionan los Estados de Clientes y Cómo CambiarlosAprende cómo funcionan los estados de clientes en ZenMaid, qué significa cada uno y cómo actualizar manualmente el estado de un contacto desde su perfil.
- Usar La Información del Cliente Para Encontrarlos dentro de ZenMaidAprende cómo encontrar rápidamente a cualquier cliente en ZenMaid utilizando su nombre, número de teléfono o correo electrónico.
Limpiadores y contratistas
Esta colección explica cómo gestionar limpiadores y contratistas para agilizar las tareas diarias.
- Cómo agregar miembros del personal y darles acceso a ZenMaidAprende cómo agregar nuevos limpiadores a tu cuenta de ZenMaid y darles acceso a la aplicación móvil utilizando sus credenciales.
- Cómo Ver los Registros de Entrada y Salida de Tus LimpiadoresAprende a ver los registros de entrada y salida de tus limpiadores en ZenMaid desde la barra lateral de citas, la vista de lista, los perfiles de limpiadores o los…
- Cómo Dar a un Miembro de Tu Equipo Acceso como Gerente de OficinaAprende a asignar el rol de Gerente de oficina a un limpiador en ZenMaid, gestionar sus permisos y configuraciones de visibilidad, y comprender las diferencias de acceso entre el rol…
- Cómo Crear un Nuevo EquipoAprende a configurar equipos, personalizando nombres y colores de equipo.
- Cómo gestionar equipos de limpiezaAprende a crear y gestionar equipos de limpieza en ZenMaid, asignarlos a citas y agregar nuevos limpiadores a equipos ya existentes.
- Cómo desactivar y reactivar personalAprende a inactivar o reactivar el perfil de un limpiador en ZenMaid para gestionar tu equipo activo sin perder permanentemente los datos de su cuenta.
- Cómo Agregar la Foto de un Cleaner e Incluirla en las Plantillas de Correo ElectrónicoAprende cómo agregar la foto de un cleaner a su perfil y mostrar su nombre y foto en los correos electrónicos a los clientes utilizando las plantillas de correo de…
- Cómo Cambiar la Contraseña de un Miembro del PersonalAprende cómo darles a tus limpiadores acceso a la aplicación móvil de ZenMaid usando sus propias credenciales de inicio de sesión.
- Cómo Crear una Cita de Día Completo para que los Limpiadores Registren su Entrada y SalidaAprende a crear una sola cita de día completo en ZenMaid para permitir que los limpiadores o el personal de oficina registren su entrada y salida una vez por turno…
- Cómo Suplantar a un Limpiador en ZenMaidAprende cómo iniciar sesión como limpiador en ZenMaid para ver la plataforma desde su perspectiva.
Vistas de programación
Esta colección explica cómo usar las vistas de programación para gestionar y seguir citas fácilmente.
- Cómo crear una citaAprende las diferentes opciones que tienes para crear citas en ZenMaid.
- Cómo Copiar o Duplicar una CitaAprende a duplicar o copiar una cita en ZenMaid para ajustar miembros del equipo, horarios, precios u otros detalles sin empezar desde cero.
- Cómo Agregar un Servicio Recurrente Diario en ZenMaidAprende cómo crear múltiples servicios recurrentes semanales para que puedas gestionar cada uno de manera individual.
- Cómo Editar la Frecuencia de un Servicio RecurrenteAprende cómo localizar un servicio recurrente y actualizar su programación, frecuencia y horario desde la vista de Programación o el perfil de contacto de un cliente.
- Diferentes Maneras de Ver tus CitasAprende a acceder y navegar por las diferentes vistas de programación en ZenMaid, incluyendo las vistas de Calendario, Lista, Despacho y Mapa, para gestionar tus citas de manera eficiente.
- Cómo Cancelar Una Sola Cita En Una Serie RecurrenteAprende cómo cancelar una sola cita dentro de una serie recurrente sin afectar el calendario completo.
- Editar Una Cita en un Servicio RecurrenteAprende a editar una sola cita de un servicio recurrente sin afectar las citas futuras.
- Cómo usar patrones de colores para las citas en el calendarioAprende a usar patrones de colores en el calendario de ZenMaid para identificar citas por limpiador, equipo, estado, recurrencia o pago y organizar tu programación visualmente.
- Cómo aplicar un descuento a todas las citas de un servicio recurrenteAprende a aplicar un descuento a todas las citas parte de un servicio recurrente.
- Cómo cancelar todas las citas de un día en loteAprende cómo cancelar todas las citas de un día de inmediato.
- Cómo Reprogramar Citas Usando "Drag And Drop" en ZenMaidAprende a usar la función de arrastrar y soltar para reprogramar citas, ajustar fechas y horas, y aplicar cambios a futuras citas recurrentes en ZenMaid.
- Cómo Agregar Detalles de Cita y Cliente a las Plantillas de Orden de TrabajoAprende cómo agregar detalles a las plantillas de Orden de Trabajo de tus limpiadores.
- Horario de días festivos, disponibilidad y tiempo libre de empleados: cómo bloquear en el calendarioAprende cómo programar y gestionar el tiempo libre en ZenMaid usando la función de Disponibilidad, citas ficticias, tareas y bloqueos de día completo para manejar la disponibilidad de limpiadores, descansos,…
- Cómo Cambiar el Limpiador o Equipo Predeterminado en un Servicio Recurrente
- Cómo Eliminar o Cancelar una Cita ÚnicaAprende a eliminar o cancelar una cita única de tu calendario en ZenMaid.
- Cómo Editar los Elementos de Trabajo Predeterminados en un Servicio RecurrenteAprende editar los elementos de trabajo predeterminados de un servicio recurrente en ZenMaid para que las citas futuras reflejen las tareas correctas y los cambios se apliquen solo desde la…
- Cómo Filtrar Citas en el CalendarioAprende a filtrar citas en ZenMaid por limpiador, equipo, estado, recurrencia o pago en la Vista de Calendario, Vista de Despacho y Vista de Lista.
- Cómo imprimir o enviar por correo electrónico órdenes de trabajo en PDF
- Cómo Cancelar o Eliminar un Servicio RecurrenteAprende cómo cancelar o eliminar un servicio recurrente en ZenMaid.
- Cómo acceder a las comunicaciones enviadasAprende a rastrear tus comunicaciones diarias con los clientes y confirma que todos los correos electrónicos y mensajes de texto requeridos se envíen, se entreguen y, en el caso de…
Formulario de reserva
Esta colección explica cómo crear, personalizar y gestionar formularios de reserva para capturar datos de clientes en ZenMaid.
- Cómo Configurar los Precios de Tu Formulario de ReservasAprende a configurar los precios en el Formulario de Reservas de ZenMaid, incluyendo controles deslizantes, extras, precio base, precio mínimo de reserva, descuentos por limpiezas recurrentes y ajustes de impuestos.
- Cómo Crear y Editar los Formularios de Reservas en ZenMaidAprende a crear y personalizar Formularios de Reserva en ZenMaid, establecer precios, agregar tu marca y usar las herramientas de consentimiento por SMS para mantener tus comunicaciones con clientes en…
Aplicación móvil de ZenMaid
Esta colección explica cómo gestionar horarios y operaciones usando la aplicación móvil de ZenMaid o su alternativa basada en la web.
- Cómo Editar Citas en la Aplicación MóvilAprende cómo editar citas en la aplicación móvil de ZenMaid, incluyendo actualizar el estado, la fecha, la hora, la dirección, los limpiadores asignados, el precio y el estado de pago.
- Alternativa a la Aplicación Móvil de ZenMaid para Dueños o Encargados de Oficina
- Cómo cambiar la navegación en la aplicación móvil de ZenMaid
Notas
Esta colección explica cómo crear, gestionar y organizar notas para clientes, trabajos y personal en ZenMaid.
- Cómo Agregar, Editar y Administrar Notas en ZenMaidAprende cómo agregar, editar y gestionar Notas de Cliente y de Cita en ZenMaid, incluyendo notas públicas y privadas, reglas de visibilidad y cómo actualizar o eliminar notas para mantener…
- Cómo Editar las Notas del Servicio RecurrenteAprende cómo editar y personalizar las notas de los servicios recurrentes en ZenMaid, incluyendo opciones para mantener las notas en todas las citas o restringir su visibilidad solo al personal…
Precios y pagos
Esta colección explica cómo gestionar precios, depósitos y pagos para transacciones fluidas.
- Cómo Cobrar Citas por Minuto Usando Estimaciones de Trabajo en ZenMaidAprende a usar la función de Tarifa por Hora de Estimación de Trabajo en ZenMaid para calcular cargos precisos por minuto basados en los tiempos reales registrados por los limpiadores.
- Aplicando Un Cambio De PrecioAprende cómo aplicar cambios de precio e impuestos a citas únicas o recurrentes, actualizar los datos financieros y copiar sistemáticamente las actualizaciones a todas las citas futuras de un servicio…
- Cómo Actualizar el Precio de una Cita PagadaAprende a actualizar el precio de una cita completada pagada en efectivo, cheque o PayPal marcándola temporalmente como no pagada, editando el monto y volviéndola a marcar como pagada.
- Cómo reflejar un saldo impagadoAprende a verificar qué clientes aún deben dinero a tu negocio viendo los saldos pendientes en ZenMaid.
- Cómo marcar una cita como pagadaAprende cómo marcar citas como pagadas manualmente para pagos fuera de línea como efectivo, Venmo o PayPal, tanto de forma individual como en grupo usando la **List View**.
- Todas las Formas en que se Puede Cobrar a los Clientes en ZenMaid
- Conectar un Procesador de Tarjetas de Crédito a ZenMaid
- Cómo Corregir una Cita Pagada con TarjetaAprende a gestionar situaciones en las que necesitas editar una cita que ya ha sido marcada como pagada con tarjeta.
- Cómo Configurar una Tasa de Exención de ImpuestosAprende a aplicar una exención de impuestos en ZenMaid creando una tasa del 0% y asignándola a las citas que lo requieran.
Correos electrónicos y comunicaciones por SMS
Esta colección explica cómo configurar, enviar y gestionar comunicaciones por correo electrónico y mensajes de texto en ZenMaid.
- Cómo Enviar Estimados En ZenMaidAprende todas las formas de enviar estimados y cotizaciones a prospectos y clientes en ZenMaid, ya sea que necesites un presupuesto simple por correo electrónico o una visita presencial programada.
- Plantillas de correo electrónico en ZenMaidAprende cómo ver y gestionar las plantillas de correo electrónico disponibles en ZenMaid, conocer sus limitaciones y personalizar los mensajes existentes para empleados y clientes.
- Cómo Notificar a Tus Limpiadores Sobre Citas Canceladas por Correo Electrónico y Mensaje de TextoLearn how to set up email and SMS cancellation notifications for cleaners when an assigned appointment is cancelled in ZenMaid.
- Agregar/Quitar invitación para calendario en la plantilla de recordatorio de citaAprende a agregar/quitar la invitación de calendario en tu plantilla de recordatorio de cita de correo electrónico.
- Desactivar Correos Electrónicos y SMS Automáticos para Clientes EspecíficosAprende como desactivar el envío de correos y textos automáticos a clientes en concreto.
- ¿Pueden los Clientes y los Limpiadores responder a las Notificaciones SMS de ZenMaid?
- Cómo Configurar el Impuesto de Ventas para las CitasAprende cómo configurar los impuestos de ventas primario y secundario y aplicarlos a las citas en tu cuenta.
- Cómo activar o desactivar correos electrónicos y mensajes de texto automáticosAprende a gestionar tus plantillas de notificaciones por correo electrónico y SMS en ZenMaid, incluyendo cómo activar, desactivar y configurar cada plantilla según su funcionamiento.
- Cómo enviar mensajes de texto y correos electrónicos manualmenteAprende a enviar manualmente correos electrónicos y mensajes de texto en ZenMaid
- Cómo Desactivar Mensajes de Texto y Correos Electrónicos para un Cliente IndividualAprende cómo desactivar los correos electrónicos y mensajes de texto automatizados para un cliente individual en ZenMaid ajustando sus preferencias de contacto y configuración de tipo de teléfono.
- Cómo Configurar La Hora En Que Se Envían Automáticamente Tus Textos Y Correos ElectrónicosAprende cómo actualizar la fecha y la hora de las notificaciones automáticas por texto y correo electrónico.
- Cómo Automatizar el Envío de Recordatorios de CitasAprende cómo gestionar los Recordatorios de Citas en ZenMaid, establecer el momento de envío de los recordatorios, adaptar las comunicaciones según el estado de la cita y optimizar los recordatorios…
- Plantillas de SMS en ZenMaidAprende cómo ver y gestionar las plantillas de notificaciones por SMS disponibles en ZenMaid, conocer sus limitaciones y personalizar los mensajes existentes para empleados y clientes.
- Cómo Adjuntar Documentos en Plantillas de Correo ElectrónicoAprende a adjuntar documentos a tus plantillas de correo electrónico automatizadas de ZenMaid.
- Cómo editar plantillas de correo electrónico y SMSAprende cómo acceder y editar plantillas de correo electrónico y SMS, aplicar variables dinámicas y controlar el momento en que se envían los mensajes a tus clientes.
Facturas
Esta colección explica cómo configurar, enviar y gestionar facturas en ZenMaid.
- Cómo Configurar Tus FacturasAprende a configurar y personalizar los ajustes de facturación en ZenMaid, incluyendo apariencia, métodos de pago, propinas y preferencias de notificación.
- Cómo Crear, Enviar y Rastrear una Factura en ZenMaidAprende a crear, personalizar, enviar, imprimir y rastrear facturas en ZenMaid, dónde encontrar facturas pendientes, pagadas o anuladas, reenviarlas a los clientes y comprender las limitaciones actuales.