Resumen:
Un campo personalizado de contacto puede ayudarle a identificar y clasificar contactos nuevos y existentes.
Está diseñado para almacenar las respuestas a preguntas frecuentes de los clientes, como: “Ubicación de la aspiradora”, “Dónde estacionar”, “Productos a utilizar”, etc.
Al igual que la sección de Notas del Cliente, los campos personalizados de contacto se muestran en todas las citas. Se diferencian de las Notas de la Cita y de los Campos Personalizados de la Cita, los cuales solo se muestran en citas individuales.
Creación de campos personalizados de contacto
Desde su panel de control de ZenMaid, vaya a Configuración > Campos personalizados en la sección Contactos.
Da clic en el botón "Agregar campo personalizado de contacto" ubicado al final de la página.
Aparecerá una ventana emergente que te pedirá crear un campo personalizado, donde podrás seleccionar si es un tipo de casilla checkbox, dropdown, short text, o long text.
Asígnale un nombre al campo personalizado y decide si quieres que tus limpiadores puedan verlo o no. Una vez que estés satisfecho con los cambios, da clic en Salvar y al cerrarse la ventana emergente da clic en Guardar cambios.
Los campos personalizados también pueden editarse, archivarse o eliminarse con los iconos que aparecen debajo de acciones.
Los campos personalizados serán visibles en el perfil del cliente.
Puedes generar un Informe de Ingresos SOLO cuando creas campos personalizados de cliente del tipo Dropdown.
Campos Personalizados de tipo Checkbox:
Usa esta opción para informar rápidamente una respuesta de SÍ o NO del cliente.
Campos personalizados de tipo menú desplegable:
Usa esta opción para poder seleccionar diferentes campos para un cliente. También te permitirá generar un Informe de Ingresos mediante Campos Personalizados de Contacto.
Campos personalizados de tipo texto corto/largo
Usa esta opción para poder escribir respuestas cortas o largas para la información del cliente.
Palabras clave:
campo personalizado de cliente, campo personalizado de contacto, campo personalizado de prospecto, campo personalizado de cliente (client custom field).