Importante
Una vez que seleccionas un contacto, no se puede deseleccionar. Si elegiste el contacto equivocado, descarta la cita y comienza de nuevo.
Solo puedes ver citas programadas dentro de los próximos 6 meses.
Si agregas una fecha de fin a un servicio recurrente, deberás crear uno nuevo, ya que no se puede eliminar.
Creación de la cita
Desde cualquier parte
Mantén tu cursor sobre el icono de Citas y luego haz clic en "+ Nuevo".
Desde una vista de calendario (excepto vista de lista y mapa)
Haz clic y mantén presionado el clic izquierdo del ratón en la hora de inicio, arrastra el cursor hasta la hora de finalización y suelta el botón.
Desde todas las vistas de calendario
Localiza el botón de Acciones en la parte superior derecha y da clic en "Crear cita".
Desde el perfil de un contacto
Da clic en el botón y ve a Todos los contactos.
Usa la barra de buscar para encontrar a tu cliente y da clic en su nombre para abrir su perfil.
Da clic en el botón de Acciones localizado en la parte superior derecha y luego "Añadir Cita".
Detalles de la cita
Independientemente de la forma que escojas para crear tu cita, una ventana emergente aparecerá del lado derecho de tu pantalla.
Usa la barra de buscar para encontrar al cliente que quieres agendarle una cita o dale clic al botón Añadir Nuevo si no se encuentra en tu lista de contactos.
Después de seleccionar el contacto, la ventana emergente se actualizará y podrás editar los detalles de la cita.
🟥 Tipo de servicio: Es una etiqueta que se añade a la cita para facilitar el seguimiento.
Para aprender a usar y crear la función de Tipos de cita, consulta aquí:
🟩 Fecha: Puedes modificar la fecha aunque ya la hayas seleccionado previamente.
🟪 Hora: Selecciona la hora de inicio y la hora de finalización de la cita.
🟦 Frecuencia: Elige 'One time' si el cliente necesita una sola cita, o selecciona 'Recurring' y agrega una frecuencia para el servicio en el menú desplegable.
🟧 Dirección: Si el cliente ya se encontraba en tu lista de contactos, encontrarás la dirección ahí. Si no, puedes agregarla manualmente.
Desliza hacia abajo a la sección de Limpiadores y selecciona a los limpiadores que serán asignados a ese servicio. Puedes dejar este campo sin asignar y asignarlo después si es necesario.
Debajo encontrarás las Notas de Cita y Cliente. Puedes aprender más sobre notas aquí.
Después verás los campos personalizados para citas. Cuentas nuevas tendrán estas dos opciones disponibles, pero puedes crear nuevas aquí.
Justo debajo encontrarás los elementos de trabajo. Nuevos usuarios obtendrán estos, pero puedes crear los tuyos acá.
La última sección es Facturación. Aquí podrás poner el precio (antes de impuestos), dejar que nuestro sistema estime el precio automáticamente (si está configurado correctamente) y marcar la cita como pagada.
Una vez que agregues todos los detalles, da clic en el botón de Salvar.
La cita aparecerá en tu calendario y en el calendario de tu limpiador si fue asignado.
Nota Adicional
Los servicios recurrentes tendrán un icono
presente.
Palabras clave
Crear nueva cita
Agregar cita
Agregar nueva cita
Programar cita
Nueva cita
Creación de cita
Tipo de servicio
Cita recurrente
Cita única
Asignar limpiador
Detalles de la cita
Sección de facturación
Campos personalizados
Elementos de trabajo
Crear cita