Este artículo explica los distintos tipos de notas que puedes crear en ZenMaid y proporciona instrucciones sobre cómo agregarlas, editarlas o eliminarlas.

En ZenMaid, existen dos tipos de notas: Notas del Cliente y Notas de la Cita. Cada una de estas notas puede clasificarse como Pública o Privada.

No olvides que, una vez que se convierte en privada, la nota será visible solo para el propietario y los administradores de oficina; por lo tanto, los limpiadores ya no leerán esta nota antes de comenzar la cita.

La opción “Mostrar en futuras citas” para las Notas de Cita está disponible únicamente si la nota forma parte de un servicio recurrente.

Desde tu panel de ZenMaid, ve a Contactos > Todos los Contactos.

Busca al cliente al que deseas agregar una nota usando la barra de búsqueda.

Haz clic en el nombre del cliente en el resultado de búsqueda.

En la página del perfil del cliente, desplázate hacia abajo hasta la sección Notas.

Usa las Notas del Cliente si deseas que la nota aparezca en todas las citas. Estas notas pueden incluir cualquier detalle sobre las preferencias del cliente.

Al usar el comodín correcto, puedes asegurarte de que estas notas se adjunten a las órdenes de trabajo enviadas a tus limpiadores.

Usa las Notas Privadas del Cliente para cualquier información sobre tu cliente que desees mantener oculta de los limpiadores. Ten en cuenta que, al igual que el propietario, los administradores de la oficina también pueden ver y editar estas notas privadas.

En la página del perfil del cliente, desplázate hacia abajo hasta la sección Notas.

Encuentra la nota que deseas editar/eliminar y haz clic en la flecha desplegable superior derecha.

Si haces clic en Editar nota, el campo se desbloqueará, permitiéndote realizar cambios.

También puedes agregar fotos o marcar la nota como privada.

Una vez que hayas terminado de editar, recuerda hacer clic en Guardar.

Desde tu panel de ZenMaid, navega a Contactos > Todos los Contactos.

Usa la barra de búsqueda para encontrar al cliente al que deseas agregar una nota.

Haz clic en el nombre del cliente en los resultados de búsqueda.

En la página del perfil del cliente, desplázate hacia abajo hasta la sección Notas.

Ubica la nota que deseas cambiar de Pública a Privada. Para hacerlo, haz clic en los tres puntos en la esquina superior derecha del campo de la nota y selecciona “Cambiar a privada”.

Desde tu panel de ZenMaid, ve a Programación > Vista del Calendario (o cualquier vista).

Haz clic en la cita para la que deseas agregar una nota.

Desplázate hacia abajo para ver la sección Notas, donde puedes ver las notas existentes del Cliente o de la Cita.

En este paso, puedes elegir si deseas hacer que esta nota sea privada marcando la opción “Haga que esta nota sea privada (solo visible para los gerentes de su oficina)” o si prefieres que los limpiadores deban leerla antes de comenzar la cita seleccionando “Los limpiadores deben leer esta nota antes de comenzar la cita”.

No olvides hacer clic en Guardar cuando hayas terminado.

Para agregar una nota a una cita de servicio único / servicio específico dentro de una serie recurrente, haz clic en el botón +Nueva Nota.

Usa las Notas de la Cita si deseas que la nota aparezca en una sola cita o solo en citas dentro de una serie. Estas notas deben contener detalles específicos de la cita o de la serie.

Selecciona una cita en tu vista de programación.

Desplázate hacia abajo hasta la sección Notas, donde podrás ver las Notas del

Cliente y las Notas de la Cita existentes.

Encuentra la nota que deseas eliminar y haz clic en la flecha desplegable ubicada en la esquina superior derecha del campo de la nota.

Si deseas eliminarla, haz clic en “Eliminar nota”.

En este paso, también puedes decidir si la nota debe aplicarse solo a esta cita dentro del servicio recurrente o si deseas cambiarla para que se adjunte a todos los servicios futuros.

Si deseas editar una nota, selecciona “Editar nota” en el mismo menú desplegable. Desde allí podrás actualizar el contenido, agregar imágenes o cambiar la visibilidad de la nota.