Resumen
ZenMaid te permite enviar Estimados y Cotizaciones de dos maneras:
1. Enviar Un Estimado Por Email Sin Crear Una Cita.
2. Crear Una Cita De Estimado Y Enviar Una Confirmación De Estimado.
Importante
1. Decide si se trata de una visita presencial o solo una cotización por correo electrónico.
2. Si tu cuenta no muestra “Estimado” como un estado de cita, deberás crearlo primero (instrucciones más abajo).
3. ZenMaid solo asigna a los contactos uno de cuatro estados:
Lead, Cliente Recurrente, Cliente De Una Sola Vez, Cliente Anterior.
4. Confirma siempre que el prospecto tenga un correo electrónico registrado antes de enviar.
Nota
Selecciona cualquier GIF o imagen para verla en pantalla completa.
Enviar Un Correo De Presupuesto (Sin Necesidad De Cita)
Enviando Un Correo De Presupuesto
Desde tu panel principal de ZenMaid, ve a Contactos > Todos los contactos.
Busca al prospecto directamente o usa los filtros para encontrar el perfil.
En la página del contacto, asegúrate de que tenga un correo electrónico registrado.
Haz clic en Enviar mensaje.
En la ventana emergente, selecciona Presupuesto en el menú desplegable.
Una vez que selecciones la plantilla de Presupuesto, puedes revisarla usando el botón Vista previa y editar o enviarla directamente.
Ya sea que hayas realizado cambios o no, haz clic en el botón Enviar en la parte inferior de la ventana emergente.
Editar La Plantilla De Correo De Presupuesto
También puedes actualizar la plantilla de Presupuesto yendo a Configuración, luego selecciona Correos electrónicos y SMS en la sección de Funciones.
Desde ahí, desplázate a la sección Facturas y Presupuestos y haz clic en la etiqueta de estado junto a Presupuesto.
Configurar El Estado De Cita “Presupuesto”
Ve a Configuración y selecciona Estado de Cita en el apartado Programación.
Haz clic en Agregar Nuevo Estado y nómbralo Presupuesto.
Luego, haz clic en el ícono O+ y activa las opciones Mostrar por defecto en el calendario y Usar para calcular conflictos de programación.
Desactiva las siguientes opciones:
Poner en órdenes de trabajo
Incluir en nómina
Incluir en informes
Activa advertencia de entrada/salida tardía.
Esto mantiene a los clientes como “Leads” hasta que programen una limpieza activa.
No olvides hacer clic en Guardar Cambios.
Nota
Prospectos hasta que programen una limpieza activa. Si aún se necesita una orden de trabajo, selecciona “Incluir en órdenes de trabajo”.
Arrastra el estado Presupuesto debajo de Activo usando las flechas de arriba o abajo, de modo que Activo siga siendo el estado predeterminado.
Crear Una Cita De “Presupuesto”
Crea un nuevo cliente.
Luego, crea una nueva cita para ese cliente usando la fecha y hora del recorrido o la fecha solicitada para la limpieza.
Agrega los detalles en los Campos Personalizados e incluye el precio estimado si aplica.
En el menú desplegable Estado de la Cita, selecciona Presupuesto para un recorrido en persona.
Enviar El Correo De Confirmación De Presupuesto
Abre la cita que creaste y haz clic en el botón Acciones, luego selecciona
Enviar Correo. En la ventana emergente, elige la plantilla Confirmación de
Presupuesto y haz clic en Generar Correo.
Revisa y edita el contenido.
1. En las Citas de Presupuesto incluye la fecha, hora y confirmación de dirección.
2. En las cotizaciones o presupuestos incluye el precio y los detalles del servicio. Usa comodines para completar datos automáticamente.
Puedes leer también Variables que no funcionan con las plantillas de correo de
Presupuesto. Finalmente, haz clic en Enviar Correo para entregar la confirmación.
Información Adicional
Si deseas enviar un presupuesto sin crear una cita, puedes seguir las instrucciones en el proceso titulado Cómo enviar un presupuesto a prospectos sin crear citas.
Palabras Clave
Send An Estimate Email
Schedule An Estimate Appointment
Send A Quote Through ZenMaid
Create An Estimate Appointment
Send Estimates To Leads
Send Estimates Without Appointments
Edit Estimate Email Template
Send Estimate Email To Lead
Send An Estimate Email To A Lead Without Appointments