Resumen
Este artículo cubre cómo exportar tu información de ZenMaid en archivos CSV desde la página de informes, la página de programación, la página de contactos, la página de personal y la nómina. Todas estas exportaciones se generan en segundo plano y llegan por correo electrónico.
Importante
Las exportaciones en CSV están disponibles en el plan Pro Max. En los planes Starter y Pro, la ventana de exportación se abre pero muestra un mensaje indicando que tu plan no incluye exportaciones en CSV.
Las exportaciones de citas, asignaciones, cargos, reservas y contactos requieren el permiso de exportación de datos, que el dueño de la cuenta habilita para los encargados de oficina.
Las exportaciones de limpiadores y de nómina están disponibles para cualquier encargado de oficina sin ese permiso.
Exportando Desde la Página de Informes
Accediendo a la Opción de Exportar
Desde tu Panel de ZenMaid, haz clic en Informes.
Desplázate hasta el grupo Exportación de datos al final de la página.
Haz clic en Exportar datos.
Configurando tu Exportación
Selecciona la pestaña de la información que necesitas: Citas, Asignaciones, Reservas, Cargos, Limpiadores o Contactos.
Desmarca las casillas de la información que no necesitas y ajusta el período al rango que desees.
Haz clic en Exportar y espera a que el documento llegue a tu correo electrónico.
Exportando Desde la Página de Programación
Ubica el ícono de Citas y selecciona la Vista de programación de tu preferencia.
Usa el botón Acciones en la parte superior derecha de la página y haz clic en Exportar datos.
Selecciona la pestaña de la información que necesitas: Citas, Asignaciones, Reservas, Cargos, Limpiadores o Contactos.
Desmarca las casillas de la información que no necesitas y ajusta el período al rango que desees.
Haz clic en Exportar y espera a que el documento llegue a tu correo electrónico.
Exportando Desde la Página de Contactos
Ubica el ícono de Contactos y haz clic en Todos los contactos.
Haz clic en Acciones y selecciona Exportar datos.
Haz clic en Exportar .csv y espera a que el documento llegue a tu correo electrónico.
Exportando Contactos Filtrados
En la página de Contactos, busca un estado como Prospecto o Anterior.
Haz clic en Acciones y selecciona Exportar datos.
La exportación incluirá únicamente los contactos que coincidan con el estado filtrado.
Haz clic en Exportar .csv y espera a que el documento llegue a tu correo electrónico.
Exportando Desde la Página de Personal
Ubica el ícono de Personal y haz clic en Empleados de limpieza y gerentes de oficina.
Haz clic en Acciones y selecciona Exportar datos.
Haz clic en Exportar .csv y espera a que el documento llegue a tu correo electrónico.
Exportando la Nómina
Importante
Solo las nóminas aprobadas se pueden imprimir o descargar. Las nóminas en borrador muestran Aprobar y Recalcular en su lugar.
Ve a tu Panel de ZenMaid y selecciona Nómina.
Busca la nómina que quieres y haz clic en Ver.
Haz clic en Acciones y selecciona Imprimir o Exportar a .csv.
Notas Adicionales
Las exportaciones se generan en segundo plano y llegan a tu correo electrónico.
Mientras más grande sea la exportación, más tardará el sistema en generarla.
Los archivos CSV exportados se pueden personalizar en Excel para ordenar y filtrar datos, aplicar formato para resaltar ciertos períodos o valores, y crear gráficas o tablas dinámicas.
Palabras Clave
Exportar clientes
Exportar citas
Exportar asignaciones
Exportar reservas
Exportar contactos
Exportar limpiadores
Exportar cargos
Exportaciones CSV
Exportación de datos
Botón Exportar datos
Reporte de clientes
Reporte de citas
Reporte de limpiadores
Reporte de cargos
Reporte de reservas
Reporte de nómina
Exportar nómina
Exportar contactos filtrados
Exportar prospectos
Exportar clientes anteriores
Exportaciones Pro Max
Permiso de exportación
Exportar personal
Exportar empleados de limpieza
Página de informes