Resumen
Puedes exportar datos clave de tu negocio como citas, asignaciones, cargos, contactos e información de limpiadores en formato CSV. Los reportes son personalizables y se envían por correo electrónico, lo que facilita el análisis o el intercambio de datos. Solo los usuarios autorizados pueden acceder a las funciones de exportación.
Importante
Las funciones de exportación están disponibles en el plan Pro Max. Los usuarios del plan Pro tuvieron acceso a las exportaciones durante un periodo prolongado, pero esto cambió recientemente. Se mostró un aviso con anticipación antes de que se eliminara el acceso para los usuarios de Pro.
Exportar Citas
1 – Desde el calendario
Ubica el Icono de Citas y selecciona la vista de calendario de tu preferencia.
Usa el botón de Acciones localizado en la parte superior derecha y da clic en Exportar datos
Asegúrate de encontrarte en la pestaña "Appointments" antes de exportar el documento.
2 – Desde la página de Informes
Localiza el ícono de Informes y selecciona Todos los informes.
Da click en Export Appointments.
Una nueva ventana emergente aparecerá con los atributos que puedes escoger para el reporte a exportar.
Deselecciona todas las casillas de información que no necesites y actualiza las fechas del periodo que desees exportar.
Da clic en el botón
y espera a que el documento te llegue adjunto a un correo electrónico a tu dirección de correo.
Exportar Tareas
1 – Desde el calendario
Ubica el Icono de Citas y selecciona la vista de calendario de tu preferencia.
Usa el botón de Acciones localizado en la parte superior derecha y da clic en Exportar datos.
2 – Desde la página de Informes
Ubica el icono de reportes y da clic en Informes.
Da click en Export Assignments.
Una nueva ventana emergente aparecerá con los atributos que puedes escoger para el reporte a exportar.
Deselecciona todas las casillas de información que no necesites y actualiza las fechas del periodo que desees exportar.
Da clic en el botón
y espera a que el documento te llegue adjunto a un correo electrónico a tu dirección de correo.
Exportar Cargos
1 – Desde el calendario
Ubica el Icono de Citas y selecciona la vista de calendario de tu preferencia.
Usa el botón de Acciones localizado en la parte superior derecha y da clic en Exportar datos.
2 – Desde la página de Informes
Ubica el icono de reportes y da clic en Informes.
Da click en Export Charges.
Una nueva ventana emergente aparecerá con los atributos que puedes escoger para el reporte a exportar.
Deselecciona todas las casillas de información que no necesites y actualiza las fechas del periodo que desees exportar.
Da clic en el botón
y espera a que el documento te llegue adjunto a un correo electrónico a tu dirección de correo.
Exportar Limpiadores
1 – Desde la página de limpiadores
Ubica el icono de limpiadores
y da clic en Todos los limpiadores.Da clic en el botón de Acciones y luego en Exportar datos.
2 – Desde el calendario
Ubica el Icono de Citas y selecciona la vista de calendario de tu preferencia.
Usa el botón de Acciones localizado en la parte superior derecha y da clic en Exportar datos.
3 – Desde la página de Informes
Localiza el ícono de Informes y selecciona Todos los informes.
Da click en Export Cleaners.
Una nueva ventana emergente aparecerá con los atributos que puedes escoger para el reporte a exportar.
Deselecciona todas las casillas de información que no necesites y actualiza las fechas del periodo que desees exportar.
Da clic en el botón
y espera a que el documento te llegue adjunto a un correo electrónico a tu dirección de correo.
Exportar Contactos
1 – Desde la página de contactos
Ubica el icono de limpiadores y da clic en Todos los contactos.
Da clic en el botón de Acciones y luego en Exportar datos.
2 – Desde el calendario
Ubica el Icono de Citas y selecciona la vista de calendario de tu preferencia.
Usa el botón de Acciones localizado en la parte superior derecha y da clic en Exportar datos.
3 – Desde la página de Informes
Ubica el icono de reportes y da clic en Informes.
Da click en Export Contacts.
Una nueva ventana emergente aparecerá con los atributos que puedes escoger para el reporte a exportar.
Deselecciona todas las casillas de información que no necesites y actualiza las fechas del periodo que desees exportar.
Da clic en el botón
y espera a que el documento te llegue adjunto a un correo electrónico a tu dirección de correo.
Exportar reservas
Desde el Panel de control de ZenMaid, localiza y haz clic en el ícono de Informes.
Haz clic en el botón Exportar reservas.
Exportando tu Nómina
Solo las nóminas aprobadas pueden imprimirse o exportarse. Las nóminas en estado Borrador no tienen esta opción.
Ve a tu Panel de ZenMaid y selecciona Nómina.
Encuentra la nómina que deseas y haz clic en Ver.
Haz clic en Acciones y selecciona Imprimir o Exportar como .csv.
Notas Adicionales
Los reportes llegarán en un correo electrónico a la dirección del dueño de la cuenta.
Podrás exportar un reporte al tiempo.
Entre más grande el reporte, más tiempo tomará para que el sistema lo genere.
Solo el dueño de la cuenta y asistentes de oficina autorizados pueden exportar reportes.
Palabras clave
Exportar Clientes
Exportar Citas
Exportar Tareas
Exportar CSV
Reporte de Clientes
Reporte de Citas
Reporte de Limpiadores
Reporte de Cargos
Reporte de bookings