Resumen
Aquí te mostramos cómo puedes programar una cita de presupuesto para un contacto en tu cuenta de ZenMaid y enviarle también la información del presupuesto.
Importante
Confirma si la cita será para un recorrido en persona o solo para enviar una cotización por correo electrónico.
Si tu cuenta no muestra “Presupuesto” como un estado de cita, primero tendrás que crearlo (ver pasos más abajo).
Actualmente, ZenMaid solo permite asignar uno de cuatro estados integrados a los contactos: Prospecto, Cliente Recurrente, Cliente de Una Sola Vez o Excliente.
Nota Adicional
Selecciona cualquier GIF o imagen para verla en pantalla completa.
Configurar el Estado de Cita “Presupuesto”
Ve a Configuración y selecciona Estado de Cita en el apartado Programación.
Haz clic en Agregar Nuevo Estado y nómbralo Presupuesto.
Luego, haz clic en el ícono O+ y activa las opciones Mostrar por defecto en el calendario y Usar para calcular conflictos de programación.
Desactiva las siguientes opciones:
Orden de Trabajo
Nómina
Ingresos
Registro tardío de entrada o salida.
Esto mantiene a los clientes como
Prospectos hasta que programen una limpieza activa. Si aún se necesita una orden de trabajo, selecciona “Incluir en órdenes de trabajo”.
Arrastra el estado Presupuesto debajo de Activo usando las flechas de arriba o abajo, de modo que Activo siga siendo el estado predeterminado.
No olvides hacer clic en Guardar Cambios.
Crear una Cita de Presupuesto o una Cotización
Crea un nuevo cliente.
Luego, crea una nueva cita para ese cliente usando la fecha y hora del recorrido o la fecha solicitada para la limpieza.
Agrega los detalles en los Campos Personalizados e incluye el precio estimado si aplica.
En el menú desplegable Estado de la Cita, selecciona Presupuesto para un recorrido en persona.
Enviar el Correo de Presupuesto o Confirmación de Cita
Abre la cita que creaste y haz clic en el botón Acciones, luego selecciona
Enviar Correo. En la ventana emergente, elige la plantilla Confirmación de
Presupuesto y haz clic en Generar Correo.
Revisa y edita el contenido.
1. En las Citas de Presupuesto incluye la fecha, hora y confirmación de dirección.
2. En las cotizaciones o presupuestos incluye el precio y los detalles del servicio. Usa comodines para completar datos automáticamente.
Puedes leer también Variables que no funcionan con las plantillas de correo de
Presupuesto. Finalmente, haz clic en Enviar Correo para entregar la confirmación.
Información Adicional
Si deseas enviar un presupuesto sin crear una cita, puedes seguir las instrucciones en el proceso titulado Cómo enviar un presupuesto a prospectos sin crear citas.
Palabras Clave
Enviar un Correo de Presupuesto
Programar una Cita de Presupuesto
Enviar una Cotización a través de ZenMaid
Crear una Cita de Presupuesto